Které ETF na Rusko využít v současnosti?

Ve světle ukrajinské krize je stále žádanějším produktem mezi investory cokoliv s expozicí na Rusko. Ideální možností, jak vytvořit v portfoliu expozici na současnou geopolitickou situaci v Ukrajině, je ETF na Rusko. Nejlepší volbou je bez pochyb Market Vectors Russia ETF (RSX).

Jedná se o největší ETF na Rusko, které se na trzích obchoduje. Fod má pod správou $1,4 mld a průměrný zobchodovaný objem je okolo 6 milionů ETF za den. Celkem drží v portfoliu akcie 53 společností. Největší expozice je na energetický sektor (37 %), materiály (15,5 %), telekomunikace (13 %) a finanční sektor (10,5 %).  Co se týče velikosti společností ve fondu, tak 51 % tvoří large cap společnosti, 27,5 % mezinárodní giganti a 14 % středně velké firmy.  Celková expozice vůči Rusku je 84 %, 5,5 % vůči Velké Británii a 2 % vůči Nizozemsku vlivem podnikatelských aktivit ruských společností v těchto zemích.

Od počátku roku ETF na Rusko odepsalo 14,6 %. Od minulého čtvrtku stále klesá a odepsalo již 4,7 %. V případě dalšího prohloubení sankcí Rusku od EU a USA lze očekávat další negativní vývoj.

Top 10 společností v tomto ETF na Rusko tvoří celkem 60 % aktiv fondu. Patří mezi ně následující:

  1. OAO Gazprom (OGZPY) - 8.33%
  2. OAO Lukoil (LUKOY) - 7.94%
  3. Sberbank Of Russia (SBRCY) - 6.70%
  4. OJSC Magnit (MGNT) - 6.47%
  5. MMC Norilsk Nickel JSC (NILSY) - 6.03%
  6. OAO Novatek (NOVKY) - 5.57%
  7. Mobile Telesystems OJSC (MBT) - 5.17%
  8. OAO Tatneft (OAOFY) - 4.81%
  9. OJSC Rosneft Oil Co (OJSCY) - 4.63%
  10. Yandex NV (YNDX) - 4.42%